Москва, 1978 год, накануне Олимпиады. В советской столице фиксируется серия афер, жертвами которых становятся влиятельные женщины. Преступник, по описаниям потерпевших, — харизматичный мужчина средних лет, умело пользующийся своим обаянием для завоевания доверия. После попытки суицида заместителя председателя райисполкома расследование этого громкого дела поручают капитану милиции Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Дело быстро усложняется, превращаясь в личную драму, когда аферист узнаёт, что за ним охотятся московские следователи. Он решает провернуть свой излюбленный трюк, но на сей раз события разворачиваются совсем не так, как он планировал.