Нижний Новгород, лихие девяностые. Два мелких бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить специалиста по синтезу белого порошка — заканчивается провалом, но Михалыч, вопреки ожиданиям, даёт шанс исправиться. На этот раз ребятам предстоит совершить, казалось бы, простую сделку: обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками.
Однако на выходе из конторы Серегу и Саймона уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», намерены кинуть бандитов Михалыча и забрать оба чемодана себе. Ситуация накаляется до предела, и парням приходится быстро соображать, как выйти живыми из этой переделки.
