Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а самого исключают из литературного сообщества. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной, но несчастной в замужестве Маргаритой, и между ними вспыхивает страсть. Их отношения становятся основой для нового произведения, где прототипами героев служат реальные люди из окружения автора, включая загадочного иностранца, вдохновившего образ мистического Воланда.