Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую карьеру за рубежом, но из-за незначительной ошибки его переводят в Ленинград. Там он погружается в монотонную службу по наблюдению за иностранцами, и постепенно в нём просыпаются сомнения в верности выбранного пути.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечивать безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — противодействовать идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
