1950-е годы. Бездетная супружеская пара усыновляет из детдома маленькую девочку, но вскоре понимает, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Неожиданные проявления её дара становятся для неподготовленных родителей настоящим испытанием, нарушая привычный уклад их жизни. В это же время из сталинских лагерей возвращается родная мать ребёнка, которая также наделена паранормальными талантами. Она настаивает на возвращении дочери, однако приёмные родители твёрдо отказываются расставаться с девочкой.
Сотрудник госбезопасности Гринёв, внимательно следящий за ситуацией, предлагает матери Вале сделку: он обещает помочь вернуть ребёнка, но при условии, что она согласится сотрудничать с разведкой. Её уникальные способности могут оказаться крайне полезными для государства, и Гринёв видит в этом шанс не только выполнить служебный долг, но и разрешить личную драму.
